Главный герой Пауль Мартинс, анархист и идеалист, по профессии — журналист, пишущий стихи, борется против популистского губернатора и консервативного президента Порфирия Диаса. В этом его поддерживают революционные силы. Мартинс мучается, так как эти два коррумпированных политических деятеля были в прошлом его друзьями, и были избраны при его моральной поддержке.

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

Рио-де-Жанейро, 1954 год. Пауло Гомеса де Агилара был убит на своей дорогой вилле в первый день месяца августа. Ответственность за расследование берёт на себя Альберто Маттос. Он тут же находит в уборной на раковине золотые украшения и подразумевает, что убийца случайно оставил улики после того как совершил преступление. Маттос очень ответственнен и хочет поскорее найти убийцу. Сам комисар предан своей работе, чего не скажешь о некоторых его коллегах, которые погрязли в коррупции. Альберто пытается найти настоящих преступников, тем самым давая возможность оправдаться ни в чём неповинным людям.