Модесто Де Соуза

Главный герой Пауль Мартинс, анархист и идеалист, по профессии — журналист, пишущий стихи, борется против популистского губернатора и консервативного президента Порфирия Диаса. В этом его поддерживают революционные силы. Мартинс мучается, так как эти два коррумпированных политических деятеля были в прошлом его друзьями, и были избраны при его моральной поддержке.

Белым громадам ультрасовременных домов и фешенебельным дворцам противопоставлены развалившиеся хибары, сколоченные из фанеры и жести, грязь и нищета. Это фавеллы — трущобы Рио-де-Жанейро. Здесь живет простой и веселый трудовой народ города. О жизни этих людей, о социальных контрастах города рассказывает фильм.

В Рио наступило время ежегодного карнавала. В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам.Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Орфей помолвлен с Мирой. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале.Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней.