История любви парней разделенных Берлинской стеной. Феликс — молодой симпатичный гей из Западного Берлина пригласил своего друга из Лос-Анжелеса к себе в гости. Парни решили съездить на денек в Восточный Берлин — в то время столицу Германской Демократической Республики. Во время поездки Феликс знакомится с Томасом — привлекательным геем из Восточного Берлина. Между ними возникает взаимная симпатия, постепенно перерастающая в любовь. Феликс начинает периодически навещать своего любимого, довольно часто пересекая государственную границу и привлекая тем самым повышенное внимание работников таможни. Но их встречи не могут быть долгими, т. к. Феликс к полуночи должен возвращаться к себе — за Берлинскую стену.

Магдалена и Мария - близнецы, которые не знают о существовании друг друга, потому что были разделены при рождении, когда мать отказалась от них. Мария выросла в интернате для девочек, она поёт в марсельском баре. Магдалена живёт с приёмными родителями и работает в художественной галерее. Однажды каждая девушка получает загадочную открытку с видами португальского замка.

С виду Мишель и Элен — идеальная супружеская пара, но у главы семейства есть секрет. В каждый уик-энд он едет в домик в лесу, где трансформируется в Милен.