Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий. Не гнушался левыми заработками, любил выпить, поволочиться за девушками. Так проходил день за днем, но однажды… О том, что случилось с Афоней, рассказывает фильм признанного мастера комедии Георгия Данелии.

Валико Мизандари работает в небольшом горном селении, он перевозит на вертолёте продукты и животных. Однако герой мечтает о большой авиации и на пути к своей мечте с ним случаются довольно смешные, а порой и грустные приключения.