35-летний женатый мужчина заводит роман с приезжей очаровательной Жюльетт, что проводит в потрясение жителей провинциального городка со строгими моральными убеждениями...

Сербия, 2014 год. Некий Полковник устанавливает в стране военную диктатуру. Помимо силовых структур получать контроль над населением позволяет особая машина, подавляющая мысли и чувства людей. Одним из немногих, кто осмеливается подозревать власти в ментальном манипулировании, становится портной Душан Аврамовский. Когда у него в доме появляется сбежавшая от Полковника женщина, портной решает спрятать её от посланных вдогонку солдат.

Пьер всегда был душой компании, его все любили и все к нему тянулись. Даже между Люси, его сестрой, и им были совсем не отношения брата и сестры. Он не гнушался и спать за деньги с пожилым любовником, и был неразборчив в связях — спал со всеми, устраивал групповой секс, секс втроем… Но все же больше его привлекали парни. Почему я говорю о нем в прошедшем времени? Да потому что однажды он пропал и его нашли убитым, со следами чужой спермы на одежде. Полиция начинает расследование, и Люси, с помощью друзей, также решает выяснить, кто же убил ее брата, такого молодого, такого красивого, и так любимого всеми вокруг…

30-летний Раша живёт со своим отцом-алкоголиком в небольшом сербском городке, они еле сводят концы с концами, каждый день папаша пропивает последнее. Раша работает диктором на местном радио и даёт частные уроки скороспелым девушкам-тинейджерам. Однажды тихую жизнь города встряхивает удивительная новость о старом приятеле Раши, Игоре, который прожил несколько лет в эмиграции в Англии и должен скоро вернуться.