Софии 14 лет, она влюблена в брата своей лучшей подруги. Летом её мама отправляет к бабушке в небольшой городок у моря. Там она знакомится с местными ребятами и находит новых друзей. Один из парней приглашает её на свидание.

Фильм о жизни и творчестве авангардистского поэта и писателя двадцатых Даниила Хармса, который преследовался Советскими властями и в конце концов вынужден был замолчать.

Попытка оправиться от неудачного брака и заново построить свою карьеру приводит Орсона Уэллса в Италию. Здесь по воле случая он оказывается втянут в опасную паутину интриг, убийств и политики.