Действие поисходит в постаппокалиптическом мире. Одинокий бродяга Элай скитается в поисках пищи, охотясь на выживших мелких животных. Он путешествует через всю Америку, чтобы защитить священную книгу, которая содержит в себе тайны человеческого существования. Но однажды он набретает на деревню, где правит местный авторитет - бандит Карнеги, который мечтает заполучить священное писание, чтобы обрести власть над людьми...

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.

История создателя острых чипсов Cheetos Flamin' Hot Ричарде Монтаньесе.