Главному герою фильма, Саро, молодому парню из Албании, всего 20 лет, и он поступает на военную службу в военно-воздушные силы Италии. Там он узнает, что многие военнослужащие занимаются проституцией, чтобы заработать денег. Его сержант — гомосексуалист, по вечерам после службы приторговывающий своим телом на плешке. Сержант влюбляется в Саро. Молодые люди рады быть вместе, но однажды капитан подразделения насилует парня. Саро после некоторых колебаний возбуждает против него дело, но капитан уверен в том, что Саро не сможет ничего доказать и считает, что выйдет сухим из воды, ведь на его стороне все армейские власти, которые не хотят раздувать скандал…

Когда одинокого, страдающего алкоголизмом 40-летного героя заставляют перевезти наркотики из Рима в Амстердам, он, недолго думая о чувствах своей бывшей девушки, предлагает ей сопровождать его в этой поездке, ничего не рассказывая о своей опасной миссии.Для нее эта поездка означает отношения с человеком, которого она все еще любит, для него — хорошо просчитанный способ выживания. Но, сами того не подозревая, они оказываются дороге смерти, где их ждут шантаж, холодный расчет и отчаяние. Герой все глубже и глубже погружается в ад этого страшного мира денег и наркотиков, в ад, в котором нет места любви…