Накануне Рождества в убогую бразильскую деревню прибывает Диди, где вскоре знакомится с сапожником Зе и его дочерью. Впечатлённый их унынием и отсутствием веры, Диди обещает то, что кажется невозможным: присутствие Святого Духа и визит Санта-Клауса на праздник.