Профессор — нейрохирург Марсилли знает, что он безнадежно болен. Когда в больницу доставляют молодого человека в критическом состоянии, он просит своего коллегу, пересадить его мозг в череп молодого человека. Операция проходит успешно. Теперь профессор Марсилли живет с внешностью Франца. Он женится на очаровательной Елене. В то время, как его собственная дочь влюбляется в него…