Недалёкое будущее. Бразилия. Верующие поклоняются Всевышнему в специальных кабинках и устраивают в его честь рейв-вечеринки. Джоана работает консультантом по примирению супружеских пар, находящихся в кризисе, а в свободное от работы время практикует радикальные методы сближения супругов.

Отправной точкой сюжета новеллы служит смерть сенатора Петронио Параньоса. Сенатор умирает во время дачи интервью журналистке Магали Сантанне, которую интересует его роман с молодой девушкой по имени Арлети. Арлети — амбициозная личность, решившаяся забеременеть от сенатора путём искусственного оплодотворения. Магали приходит брать интервью у сенатора в номере мотеля (таковым было его условие) и становится свидетелем его смерти. Дальше начинается расследование по делу о смерти сенатора, которым руководит детектив Аристенио Катандува, кодовое имя которого «Арапонга» (в переводе означает «Птица-колокольчик»). Арапонга работает нынче на федеральную полицию, но по-прежнему является сторонником идей «эпохи военного режима». При чём он всячески пытается убедить своё начальство в том, что необходимо возродить Национальную Службу Информации, политический полицейский орган «эпохи военного режима». Арапонге в расследовании помогает информатор Тука Майя — мошенник, который устраивается работать в ту же газету, где работает Магали. Хотя сказать, что он «помогает» Арапонге вряд ли можно: он скорее поставляет ему лживую информацию…

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

Карлос страдает от потери памяти. Неожиданно герой встречает себя в молодости. Внезапно оба Карлоса получают необычную посылку, и по всем признакам её мог послать только их отец, который скончался много лет назад. Один Карлос пытается воскресить воспоминания об отце, а другой хочет не дать ускользнуть обрывкам, которые ещё сохранились у него в памяти.