Земля Алтер — это настоящий рай для каждого его жителя. Люди, которые тут проживают, окружены любовью и настоящим волшебством. Они договорились с эльфами и неведомыми животными защищать друг друга и хранить мир. Но однажды всё меняется. Чёрный дракон после длительного сна, просыпается, и жители, спасаются бегством, ради спасения своей жизни. Ламберт — обычный парень, которому предначертано стать настоящим героем и спасти свою планету ото зла. Вместе со своими верными друзьями и прекрасной девочкой эльфом, они отправляются в логово дракона, чтобы сразиться с ним и вернуть мир на свою землю.

Школьники взрослеют, и впереди их ждёт колледж. Конечно, всех их мучают совершенно нормальные вопросы: будут ли они дружить после школы, смогут ли заниматься музыкой. Но ответы на все эти нелёгкие вопросы им предстоит искать уже во взрослой жизни, а пока остаётся еще немного времени для самого последнего шоу. И это шоу школа должна заполнить надолго!

Наконец-то закончились уроки и наступило такое долгожданное лето. Однако благодаря козням Шарпей звезда школьной команды по баскетболу Трой будет вынужден работать все лето в загородном клубе. И это ещё не всё! На ежегодном конкурсе талантов Шарпей решила выступать вместе с Троем. Кого же выберет сам Трой для участия в конкурсе?

В школьной жизни грядёт большое событие - конкурс талантов. Фавориты уже мечтают о своей очередной победе, а менее уверенные в себе ученики просто стараются подготовить хороший номер. Но вскоре выясняется, что на конкурсе заявлены еще двое, причем именно от них никто это ожидать не мог. Трой - капитан и звезда школьной команды по баскетболу. Неужели он умеет петь? Габриэлла - тихоня, отличница и президент клуба науки. Решится ли она выйти на сцену?