Сумасшедший ученый Доктор Тюб изобретает волшебную пудру. С помощью этой пудры человеческое тело может превращатся во что угодно.

Цыганка Аделина нагадала Фанфану, что он будет богат и мужем дочери короля. Дабы избежать женитьбы на соблазненной им сельской девице Фанфан записывается добровольцем в аквитанский полк. По дороге в полк он спасает маркизу де Помпадур и дочь короля от нападения разбойников, получая в благодарность брошь в виде тюльпана… Поверив в предсказание, Фанфан ночью отправляется в королевский замок, на штурм сердца принцессы. Его хватают, приняв за шпиона, и приговаривают к смертной казни, а Аделину похищают. Однако, Фанфан с друзьями выкручивается из ситуации, спасает Аделину, а, заодно, берёт в плен генералов противника. Король награждает Фанфана и объявляет Аделину своей приемной дочерью.