Лаэрт Вагаршян

Фильм построен на классических цирковых репризах известного мима Леонида Енгибарова. Игровой сюжет следует за перипетиями внутреннего состояния главного героя, которое становится творческим импульсом к созданию и исполнению реприз.

Фильм состоит из четырех новелл. Одна из новелл рассказывает историю двух братьев. Они оказались разлучёнными после резни армян, произошедшей в 1915 году. Один из братьев погибает во время Великой Отечественной войны, а второй оказывается за рубежом, за океаном. Оставшийся в живых брат приезжает в Армению, для того чтобы найти детей своего погибшего брата.