События разворачиваются утром 15 июля 1841 года в Пятигорске, у подножия горы Машук. За два дня до случившегося Михаил Лермонтов и Николай Мартынов были хорошими друзьями, но внезапно их дружба превратилась в смертельную вражду, приведшую к поединку. На фоне безмятежной курортной жизни отдыхающих идут последние приготовления к дуэли, трагического исхода которой не ожидают ни близкие поэта, ни даже сами секунданты. Однако надежды на примирение рушатся, когда дуэль всё-таки наступает.

Честный и принципиальный майор милиции Андрей Камышин из провинциального городка Тишинск кому-то очень сильно мешал. Ему «пришили» дело, посадили на три года, а потом, для верности, упрятали в психиатрическую больницу. Спустя время приговор был пересмотрен и отменен, а Андрей Камышин реабилитирован. За годы принудительной изоляции майор практически утратил связь с семьей. Ему предстоит начать жизнь сначала, но легко ли это, когда тебе сорок пять? После долгих сомнений Камышин возвращается на службу в полицию и соглашается стать заместителем начальника УВД. Он собирает команду и ставит перед собой чёткую цель - вытащить на свет корни криминала, опутавшего город.