«Нечто», чего люди не понимают, но чувствуют его приближение к селу, воспринимается многими как предзнаменование конца света. Но находится человек, который знает, что зло можно уничтожить только тогда, когда оно еще не вошло в село. Герой берет в руки меч — и идет ему навстречу.

Романтическая драма по мотивам одноименной поэмы великого русского поэта Михаила Лермонтова. Ашик-Кериб был беден, но у него было доброе сердце и прекрасный голос. Он играл на саазе — турецкой балалайке, прославляя древних витязей Туркестана, выступал на празднествах и свадьбах.Однажды увидел он красавицу Магуль-Мегери, дочь турецкого богача, и полюбил ее. Но разве выдаст богач свою дочь за бедняка? Ашик-Кериб поклялся семь лет странствовать, чтобы нажить богатство или умереть. Если к назначенному сроку он не вернется, Магуль-Мегери выйдет замуж за другого…

Главный герой фильма — Иван Которашвили, народный герой, который посвятил всю свою жизнь родной стране и боролся с иноземными захватчиками. У него есть любимая девушка — красавица Като, на которой он в итоге и женится.

В фильме рассказывается о архитекторе Константине. Ему было поручено строительство церкви. Ему было очень трудно, во первых из-за знатных людей, которым не очень нравился назначение на эту должность нищего.Во-вторых его возлюбленная всё время упрекает его в том, что он всё время заботиться о своём «Светицховели» (так называется та церковь), и не может уделить ей немного времени, а Царь и эти знатные люди ничего хорошего взамен не сделают. А он и сам знает об этом, но он строит не потому, что ждёт взамен богатства, или благодарности…