Героиня готовится к своей свадьбе. Вместе с женихом она отправляется в деревню, откуда тот родом, чтобы познакомиться с бабушкой, которая, по слухам, может предсказывать определённые события. Сердце девушки предчувствует беду. Ей начинают сниться ужасные сны, а наяву она видит духов.

Все, чем живет Абрам Шварц — его талантливый сын. И когда он становится лучшим учеником Консерватории, отец едет в Москву посмотреть на своего мальчика в минуты его славы. Но сын стыдится его.