После убийства главы Еврейского антифашистского комитета агентами государственной безопасности начинается новая кровавая глава во взаимоотношениях между советской властью и евреями. Смерть Сталина отменяет кровавую расправу, но уже не может вернуть былую гармонию.

История начинается с первого упоминания в летописях XI века, так называемого, «еврейского квартала» древнего Киева. Создатели фильма рассказывают о многочисленных представителях еврейского населения России, которые на протяжении веков смогли сохранить традиционный жизненный уклад. Первая часть трилогии охватывает события, связанные с русским еврейским сообществом, вплоть до 1917 года.

Почему летом 1941 года СССР оказался совершенно не готов к войне, которая шла у его границ с осени 39-го? Неужели безжалостный прагматик Сталин верил Гитлеру больше, чем собственной разведке? Правда ли, что наша агентура сообщила точную дату нападения за несколько месяцев до него? Или все это — не более чем мифы, созданные партийными историками, чтобы скрыть правду?