Когда наступит день Дьявола — вся земля будет залита кровью праведников… Только не одни слуги Сатаны ждут появления своего Господина. Христова паства с шестого на седьмой день ожидает рождения второго Мессии! Он появится, чтобы зажечь сердца людей и огласить истину. Но Зверь набирается силы и скоро возглавит темное войско. Отныне судьба человечества зависит от того, кто останется на земле — полузверь или богочеловек…

Чикаго, 1940-е гг. Молодой чернокожий находит работу шофером у богатой белой семьи. Но происходит трагедия: он случайно убивает дочь своих нанимателей и пытается скрыть это, зная, что справедливого суда не будет. Тем временем полиция подозревает друга убитой девушки, молодого социалиста Яна…