Тяжёлая финансовая ситуация толкает мать-одиночку Мириам и её сына-подростка Михаэля на переезд в неблагополучный район. Парень не находит себе места ни в школе, ни дома. В один момент Михаэль знакомится с наркоторговцем, который рассчитывает приобщить юного героя к своему бизнесу и берёт его под защиту. Он верит, что честное лицо паренька ни у кого не способно вызвать подозрений. Михаэль ступает на скользкий путь и становится наркокурьером.

Женщине, потерпевшей ужасную аварию на машине, удалось избежать смерти благодаря сюрреалистичным на первый взгляд обстоятельствам — поблизости оказался самый настоящий слон, который и помог ей выбраться, из готового взорваться автомобиля. Вскоре хозяин животного, работающий в цирке карлик, отправился с цветами к пострадавшей, где ему было предложено выбрать себе награду за его поступок. Красота спасенной сделала свое дело, и дрессировщик оказался не слишком оригинален в своих желаниях.