Пианист продает свою душу дьяволу. В обмен на это он становится величайшим музыкантом в мире. Но каждый раз, когда он начинает играть, то превращается в ужасного монстра.

Фильм рассказывает о ночном стороже, который боится темноты, и о скорбящем человеке, который пытается оживить свою покойную жену.