По дороге домой из школы тихий и застенчивый ученик Хитоши нашёл деревянный чурбан, напоминаюший человеческую голову. Притащив его домой, паренёк закрылся в своей комнате и со временем смастерил себе долгожданного приятеля — большую страшную куклу, которую он назвал Мокуме. Впрочем, когда у Хитоши появилась нормальная живая подружка, кукла быстро оказалась выброшенной за ненадобностью. Однако избавиться от верного старого друга иногда бывает нелегко.

Философская кинофантазия, состоящая из 10 различных историй (грез), снятых различными режиссёрами. Истории о любви, страхе, эгоизме.

Ученики колледжа Сейка приходят на дополнительные занятия в учебно-развивающий центр. Им предстоит обучение на подсознательном уровне. Всё, что требуется от учеников - это постоянно, раз за разом, прослушивать одну и ту же запись. Постепенно в сознании людей она становится источником кошмаров.