Начало 1945-го года. В Ялте готовятся встретить руководителей стран-участниц антигитлеровской коалиции. Сотрудники спецподразделений трёх стран занимаются организации безопасности для своих лидеров. По данным спецслужб в городе находится группа, которая планирует совершить акт терроризма. Контрразведчик Турок, следователь Макаров и американский майор Уилби выходят на след диверсантов.

Константина по работе переводят в небольшой приморский посёлок. Его жена Василиса, несмотря на то, что до безумия любит сибирскую тайгу, всё же отправляется вслед за своим возлюбленным. Жизнь у моря обещает быть тихой и размеренной, но оказывается, что не всё так спокойно, как может показаться на первый взгляд.