Пятеро друзей проводят свой отпуск на далеких островах в море. В последний день отпуска Бьорн информирует своих друзей о том, что он не вернется домой и останется в этом раю навсегда. Проходит время — о нем никаких новостей. Михаэль обеспокоен таинственным исчезновением своего лучшего друга, но никого, кроме него, это не волнует и никто не может помочь ему в поисках Бьорна.

15-летний парень по имени Бени ищет перемен в своей жизни. И они случаются, когда он встречает молодого вокалиста местной группы по имени Фоги. Бени влюбляется в него, все что он теперь хочет — это следовать за своим кумиром и за своей любовью.Сначала у них безумная любовь, но потом Фоги начинает уставать от Бени, все глубже погружаясь в наркотическую зависимость и утягивая за собой и Бени…

Художник Генрих Ли на карнавале вызывает на дуэль своего друга. Перед роковой схваткой, вспоминая всю свою жизнь, с раннего детства до этого момента, он начинает понимать, что довело его до такого поступка.