Режиссер Бенджамин Морган бросает трезвый взгляд на свою собственную жизнь, пытаясь написать и поставить сказку про влюбленных геев.

Драма о буднях католического священника. Отец Иоанн Макнейми на протяжении многих лет спасает души, трудясь в приходе Святого Малахии в Северной Филадельфии. За эти годы рабочий район, окружающий церковь, претерпел постепенные, но драматические изменения: белое население покидало квартал, превращающийся в депрессивное афроамериканского гетто.