Абу Милад — пожилой «курсирующий» брадобрей. Его парикмахерская была уничтожена во время гражданской войны и теперь бреет клиентов в разных кафе Бейрута. Однажды его приглашает Раймонд, который живёт затворником в своём особняке после смерти своей жены…

Семеро школьных друзей встречаются спустя 15 лет и отправляются в путешествие по Ливану на школьном автобусе. Останавливаясь в каждой из их родных деревень, они занимаются тем, что у них получалось в жизни лучше всего — танцуют, представляя новую музыкальную смесь из традиционного танца и техноритмов. Этот гремучий музыкальный микс олицетворяет их поколение, которому пришлось слишком быстро повзрослеть.

Апрель 1975 года, гражданская война разделила Бейрут на две части, школы закрыты. Двум мусульманским подросткам, Тареку и Омару, насилие представляется захватывающим, война кажется игрой.