Солнечный день, 12-летний Эрик отправляется на пляж со своей подругой Софи и ее отцом. Софи нравится Эрик, но он, кажется, намного больше интересуется ее папой…

Начиная с 1945 года (Антон Веберн) и кончая 1980 (Джон Леннон), десять композиторов погибли при десяти (!) схожих обстоятельствах, или, как их называет Гринуэй, «уликах». Все жертвы были застрелены в темноте тремя пулями; все они в момент убийства были в шляпе, в очках и курили сигару или сигарету. Все они оставили страждущих вдов, и все убийцы обладали американскими паспортами.

Звонит телефон, девочка поднимает трубку и слышит немного странный голос отца, который просит позвать маму…