В странах Северной Америки подавляющее число жителей за чертой бедности — это мексиканцы. В течение многих лет они приезжали в Сан-Диего, и американская иммиграционная служба сумела остановить поток нелегальных иммигрантов в этой части Калифорнии, депортируя людей в пустынные и горные районы Аризоны. Служители закона считали, что холод, трудности и опасности могут наконец изменить намерения нелегалов.

Режиссёр-документалист отправился на американский юг, чтобы снять ленту о шокирующей истории. Афроамериканец был жестоко избит тремя белыми мужчинами, а затем прикован к грузовику, тащившему его по дороге, пока бедняга не скончался. Фильм исследует отношение людей к этому чудовищному расистскому преступлению, начиная с участников эмоциональной поминальной службы в негритянской церкви и местного судебного исполнителя.

13-летний Джастин живёт в Брюсселе со своим отцом, нелегальным иммигрантом. Когда мужчину по нелепой случайности депортируют в Бурунди, откуда они родом, его сын остаётся в Бельгии. Джастин находит убежище у Франс, бывшего анархиста и руководителя ячейки боевиков, который специализируется на динамите. Возмущённый несправедливостью, Джастин всеми средствами пытается предупредить власти и вернуть отца в Бельгию.

Авторская документальная лента, не имеющая сюжета, иллюстрирует жизнь обычных граждан из стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза после окончания холодной войны в период переходной экономики. Места съёмок разнообразны, начиная от пляжей Балтийского моря до заснеженных улиц Москвы.