Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама — смелого воина, готового всегда придти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья.

Главный герой фильма — Иван Которашвили, народный герой, который посвятил всю свою жизнь родной стране и боролся с иноземными захватчиками. У него есть любимая девушка — красавица Като, на которой он в итоге и женится.

По роману Лео Киачели «Тариэл Голуа».

Однажды водителю такси Антону Клямину предлагают за хорошее денежное вознаграждение совершить рейс в горы: отвезти банки со сгущенным молоком. Хотя груз с самого начала показался Антону весьма подозрительным, он все же дает свое согласие.По дороге герой попадает в аварию, одна из банок от сильного удара дает трещину, и тут-то таксист понимает, что везет наркотики. Преступники, догадавшись, что ему известно содержимое груза, предлагают войти в долю. Антон отказывается, и его начинают шантажировать.