Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама — смелого воина, готового всегда придти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья.

Руководитель крупного колхоза Джахонгир много лет мечтает переселить земляков из горного кишлака на плодородные земли долины…