Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.
2010 год. Четверо друзей, явно перебравшие с алкоголем, вдруг обнаружили в обычном джакузи на горнолыжном курорте машину времени. Вскоре они оказались в 1986 году!