В знойный полдень, на отдаленной ферме где-то на юго-западе Франции, 15-летний Давид напивается первый раз в своей жизни. Его родные дяди, к которым он приехал на каникулы, пригласили своих старых друзей на жареного барана, приправленного большим количеством спиртного.Парень охотно дает себя напоить и бродит по выжженной солнцем округе в поисках любви и исполнения желаний. Пьяная горячка провоцирует агрессию, мятежная натура толкает Давида на необдуманный и жестокий поступок…

1968 год. Красавица Лу терпит бесконечные унижения от своего мужа Жака. Он пьет, изменяет, врет и дает бесчисленные обещания, которые и не думает выполнять. Их сын Сезар — невольный свидетель тяжелых отношений между отцом и матерью. После очередной эскапады Жака жена все же уезжает от него в родительский дом, но муж однажды появляется на пороге и просит Лу дать ему еще один, последний, шанс…

Режиссёр поделился впечатлениями и внутренними переживаниями, которые переполняли его во время работы над художественным фильмом «Заблуждение» 2003-го года, рассказывающего драматическую историю французской семьи.

12-летнего Пьера беспокоит то, как изменилось поведение его старшей сестры, 15-летней Алексы. Она хихикает, разговаривая по телефону, и подолгу крутится возле зеркала. Пьер внимательно наблюдает за Алексой, и однажды, когда она в ночное время крадется прочь из дома, он следует за ней на своём велосипеде.

Араш после 5-летнего обучения в Париже решает вернуться в родной Иран, так и не привыкнув к жизни во Франции. Его друзья, которые не хотят отпускать героя, уговаривают Араша совершить небольшое путешествие по стране, в тайне надеясь, что он передумает.