Дэниэль верит в фитнес, но он устал ходить на работу в трико. Он ясно видит несправедливость: кто-то богатеет, а он не может во время заплатить за квартиру. У Дэна есть план, но ему нужна команда. Эдриан занимается с Дэном в одном зале, а Пол появляется в их жизни весьма кстати. План не хитрый, но осуществить его не так уж просто, как кажется.

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Бруно - сумасшедший садистский преступник захотел проучить и подставить киллера Лео. Последний получает новое задание - убить Глорию, жену Джулиуса. Лео выполняет задание, которое записывается на плёнку. После этого Лео узнаёт, что у Джусиуса никогда не было жены и эта женщина не имеет к нему никакого отношения...