Фильм рассказывает о приключениях маленького сироты Реми, который сбежал от приёмной матери и сделался учеником Виталия, странствующего музыканта.

Мальчик сирота Рэми скитается с хозяином, бродячим музыкантом Виталисом по разным городам, и в конце концов отыскивает свою семью. Время действия в этой экранизации перенесено из XIX века в начало 1930-х гг.

Этот фильм является сжатой адаптацией истории Реми, которого продали музыканту Виталису. Теперь Реми колесит по стране вместе с животными музыканта и дает представления.