Действие фильма происходит во времена правления короля Карла VIII, а затем короля Людовика XII. Зрители становятся свидетелями героических приключений и юмористических авантюр рыцаря Байара и капитана Беллабра. Настоящий Пьер Террай де Байар жил с 1476 по 1542 год и после славной битвы под Мариньяном умер от раны.

Молодой священник Амаро, получивший образование в духовной семинарии, отправляется к месту своего первого назначения. Приход, которым заведовал его покойный предшественник, находится в районе, известном высоким криминальным уровнем. Столкнувшись с реальным миром, Амаро узнаёт о лицемерии церкви, которая осуждает преступность, но сотрудничает с наркомафией. Он знакомится с молодой, прекрасной и темпераментной Амелией. Амаро делает всё, чтобы удержаться от соблазна, но девушка не собирается сдаваться. Сможет ли божий человек преодолеть плотские желания?