Фильм начинается тогда, когда Себастьян понимает, что его любимая женщина Клер не вытягивает роль Гермионы. Он раздражается, она уходит. И это — начало конца. Он будет продолжать ставить Расина, она будет постепенно соскальзывать в безумие.

Камерный, разбитый на отдельные миниатюры фильм, рассказывает запутанную историю, полную головоломок и интриг, которую, зрителю как клубок предстоит распутать вместе с героями картины. Риветт, умело вовлекает своих персонажей в таинственную игру, при этом ловко управляя ими, как кукловод своими марионетками.

Молодой человек возвращается в маленький итальянский городок, где почти тридцать лет тому назад погиб его отец — антифашист.