Марин Кантер

Брат с сестрой борятся за наследство отца. Чтобы получить деньги, у них должен появится ребенок. Но проблема в том, что они оба нетрадиционной ориентации. Специалист по продаже недвижимости, Рид Ричмонд мечтает об актерской карьере, и внезапно у него появляется шанс осуществить свою мечту. Богатая дама-гей верит, что он — ее сын, которого она в молодости отдала на усыновление. Рид решает не упускать такую возможность, ведь на кону огромная сумма денег.

Полицейский детектив Рубен Кастл отправляется в Баффало, где живет его несовершеннолетня дочь. Там он узнает, что шериф города Гарриет Пурду обеспокоен странным падежом скота в округе, у трупов которого отсутствуют внутренние органы. В Баффало начинается паника: распространяются слухи об НЛО и сатанинских ритуалах. Шериф и полицейский объединяют усилия, чтобы докопаться до истины. Расследование приводит их на заброшенную военную базу, где правительственные ученые занимались испытаниями нервно-паралитического газа. Шериф понимает, что отходы тех экспериментов оказались в воздухе Баффало и заразили животных. Он сообщает о своем открытии правительству, но то неожиданно начинает вести себя необычно, а именно — пытается уничтожить свидетелей этих открытий…