Когда-то давно четыре великих народа: Племя воды, Царство земли, Воздушные кочевники и Народ огня, повелевающие стихиями, жили мирно. Однако Народ огня решил развязать войну, чтобы подчинить все земли себе. Это привело к хаосу среди всех народов.Лишь избранный – Аватар – сможет обуздать стихии и восстановить баланс…

Юная Сьюзи была убита и изнасиловала серийным убийцей. Но душа её осталась на земле, чтобы помочь найти убийцу и свершить правосудие…

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.