Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Детектив Уилл Дормер вместе с напарником прибыл на Аляску для расследования убийства молодой девушки. Работа идёт своим чередом, и у полиции появляется подозреваемый. Этим человеком оказался Уолтер Финч. Однако вскоре всё меняется, так как погибает напарник Уилла. Эта смерть лишает детектива сна, а вместе с ним Домер рискует погибнуть в сетях махинаций Финча.

Аманде патологический не везёт с мужчинами. Последнему она оставляет квартиру, только бы больше его не видеть. Она стала снимать комнату в шикарных апартаментах вместе с четырьмя супермоделями. Именно здесь она встречает своего «прекрасного принца» - соседа Джима. Однако через некоторое время она случайно видит в окно, что Джим убивает кого-то битой! Но правда ли, что он убийца или его подставили? Аманда начинает собственное расследование.