Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Эдвард Маюлис когда-то работал в полиции, именно поэтому подруга обратилась к нему, когда у неё пропала дочь. Эдвард приезжает к своей подруге и попадает в общество очень странных и подозрительных людей. Поселение оказалось частью тайной общины или неизвестного культа, который явно опасен для жизни людей, не входящих в это общину.

Ник Персонс очень хотел порадовать свою подругу и согласился отвезти её детей от первого брака из Вашингтона в Нью-Йорк. Однако эти 350 миль обернулись для него полным кошмаром! Кевин и Линдси в совершенстве овладели навыками игры на нервах, особенно нервах ухажёров их мамы.