Два детектива вынуждены работать совместно, чтобы поймать серийного убийцу, который действует на американо-мексиканской границе.

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

После аварии семья Мэттьюс случайно оказывается в городке, затерянном посреди леса. Вот только все, кто туда попадает, оказываются в ловушке. Днём пленники пытаются сохранять видимость нормальной жизни и ищут пути освобождения, а с наступлением ночи пытаются спастись от обитателей леса, от которых исходит реальная угроза.