1850 год. Лилит Сильвер спешит к дому сэра Сетана Блейка, который готовится к дуэли с ее возлюбленным. Но девушка опаздывает — ее парень мертв. Лилит хватает упавший пистолет и стреляет в Сетана, но тому пули не причиняют ни малейшего вреда. Сетан кусает Лилит в шею и таким образом превращает в вампиршу…

Настоятельница женского монастыря пишет аббату, отцу Генри, письмо, в котором просит его немедленно приехать в монастырь, дабы разобраться с «демонами» матери-настоятельницы, которая уже давно не выходит из своей кельи, молясь и «разговаривая» с Марией Магдалиной.

В обнесённом высочайшей стеной городе-государстве железной рукой правит дряхлая, но бессмертная королева Виктория, подключённая к аппарату вечной жизни. Королевским указом в городе под страхом смерти запрещено любое инакомыслие, а в первую очередь — сексуальные девиации. Скрываясь от властей, изгнанные с улиц извращенцы находят себе пристанище под землёй, где организуют свой секс-культ во главе с демонической Нянькой.Расценивая культ как угрозу своему режиму, королева отправляет к извращенцам профессора Пампа с задачей убить Няньку, но тот подпадает под нянькины чары и проваливает миссию. Плодом запретной страсти Няньки и профессора становится прекрасная и распущенная девица Извращелла, которой на роду написано свергнуть деспотию и воцарить в стране свободную любовь.

Из более чем миллиона видов животных нашей планеты только человеку под силу доминировать над другими формами жизни и изменять облик Земли. Хотя с физической точки зрения, люди — всего лишь тщедушные приматы, не имеющие никакого природного оружия — ни панциря, ни острых шипов, ни яда. В чем же наш секрет? Чтобы ответить на этот вопрос авторы фильма провели масштабное исследование, затронувшее особенности строения, биологические корни и социальное поведение человека.