В будущем, в альтернативной версии истории США, власть захватил жёсткий режим, а страна живёт в постоянном экономическом кризисе. Государство устраивает ежегодное «состязание» под названием «Долгая прогулка», в котором участвуют 50 молодых людей — добровольцев от разных штатов. Юноши должны идти по шоссе без остановки, поддерживая скорость не менее трёх миль в час, пока не останется только один из них. Их сопровождает вооружённый патруль: за падение темпа участник получает предупреждение, а после трёх нарушений его просто убивают, что транслируется в прямом эфире. А вот выигравший получает крупный денежный приз и возможность исполнить одно своё желание.

Анна и её друзья решают сыграть в странную незнакомую игру, недавно найденную на чердаке старого дома. Таким образом они вызывают силы зла. Некий Полуночный человек готов воплотить в жизнь самые страшные кошмары подростков.

Сыну главного героя всего четыре года, но из-за чудовищного стечения обстоятельств он попадает в больницу и впадает в кому. Когда врачам удаётся вернуть мальчика к жизни, он начинает утверждать, что был в раю. В доказательство он приводит факты из жизни семьи, которые просто не мог знать, что заставляет его отца полностью изменить собственное мировоззрение.