Билли Боб Джонс, провинциальный молодой человек, попадает в тюрьму в результате несправедливого приговора послепопытки защитить свою сестру. Проведя полжизни за решеткой, Билли выходит на свободу в неспокойные 60-е и начинает зарабатывать на жизнь мелкими кражами.Но кое-кто в Вашингтоне продолжает следить за его судьбой. После убийства известного политика Билли первым попадает под подозрение. Общественное мнение возмущено и требует смертной казни. Но все дело в том, что Билли не нажимал на курок.

Молодая художница Лили приезжает учиться искусству в Лос-Анджелес из глуши Мичигана. Она становится любовницей скульптора и рисовальщика, занимающегося в одном с ней классе и живущего в той же богемной общаге. К ней явно не равнодушен преподаватель, нанявший ее приходящей няней к своей дочери, — он просит ее раздеться и снова берется за карандаш после долгого перерыва.Девушка же читает найденный в комнате дневник девушки Айви, жившей там до нее. Айви мечтала о том, чтобы «разбивать сердца и открывать мужчинам темные, плохие места, в которых они не бывали». Под влиянием этих «откровений» Лили создает себе соответствующий образ и приступает к реализации такой программы развлечений…