В 1770 году молодой Моцарт провел три месяца в Болонье в гостях у графа Паллавичини. Главными событиями этих трех месяцев стала дружба с мальчиком Леопольдо и наивная любовь к 15-летней Марии. Желание навсегда остаться с друзьями толкает Моцарта на отчаянный поступок — он намеренно делает грубую ошибку на экзамене. Но это не помогает избежать уготованной ему судьбы музыкального гения.

Молодой специалист по реставрации фресок, Стефано, по приглашению местного мэра приезжает в одну из итальянских деревень, где в небольшой церкви ему предстоит восстановить фреску сумасшедшего местного художника, изображающую страдания Святого Себастьяна. Поразившись натуралистичности живописания смертельных страданий святого, Стефано ознакомился и с другими работами местной знаменитости, на которых он не нашел ничего, кроме страданий и смерти. Деревенские жители, прознавшие про его работу, вели себя с ним замкнуто, а вскоре Стефано стал получать телефонные звонки, в которых зловещий сиплый голос советовал ему не трогать фреску и убираться из деревни.