30-е годы, Франция. Хьюго - сирота и вынужден жить в стенах парижского вокзала вместе со своим дядей. Однажды он находит необычный механизм, созданный Жоржем Мельесом. Однако, чтобы запустить механизм, необходим ключ, которого у Хьюго, к сожалению, нет. На вокзале можно познакомится с кем угодно, и, именно благодаря одной из таких случайных встреч, Хьюго знакомится с девочкой, чей кулон очень похож на ключ от таинственного механизма.

Главный герой британский лётчик-истребитель, который руководил первой британской миссией в космосе, оказался в неисправной капсуле на орбите Земли. Он имеет лишь ограниченный контакт со своей командой, и очень подозрительно, что к нему на волну иногда вклиниваются американцы и русские. Сможет ли герой сделать правильный выбор и закончить миссию, которая была на него возложена?