Лента «Денискины рассказы» включает в себя четыре новеллы: «Школьный праздник», «Здоровая мысль», «Шляпа Гроссмейстера», и, наконец, «Двадцать лет под кроватью».

Действие фильма происходит в 1923 году. Главный герой Дюйшен пережил Гражданскую войну и теперь решает снова заняться своим любимым делом – преподавать. Он уезжает в отдалённый киргизский аул, где в заброшенном здании открывает школу.