Лента «Денискины рассказы» включает в себя четыре новеллы: «Школьный праздник», «Здоровая мысль», «Шляпа Гроссмейстера», и, наконец, «Двадцать лет под кроватью».

В канун Нового Года ученики младших классов, Маша и Витя, украшают ёлку, с нетерпением ожидая праздника. Но праздник может и не начаться: Дед Мороз рассказывает детям, что Кащей похитил Снегурочку.