Правительство вымышленной страны Норландии развязало войну с соседней Галиканией и терпит одно поражение за другим. Группа заговорщиков, недовольные таким положением дел, во главе с социал-демократом Франком Фреем устраивает переворот и свергает императора Норландии. Но новый порядок рабочему классу тоже не нравится. Рабочие разоблачают политику Франка Фрея, направленную на продолжение войны, и в стране вспыхивает революция. Вождем социалистической революции становится слесарь Франц Штарк.

Эпизод из гражданской войны: герой фильма, акробат Ваня Баев, организовывает побег революционерам из белогвардейских застенков.

Художник текстильной фабрики Валерий Шурупов, член общества «непризнанного гения» Христофорова, вступив на путь разгульной жизни, в один прекрасный момент оказывается жертвой шпиона, прибывшего из-за границы с заданием убивать при помощи яда крупных советских работников. С помощью демонической женщины Риммы шпион заставляет Валерия отравить своего отца. Окончательно запутавшийся Валерий решает сам принять яд…

1919 год. В порядке уплотнения в одну из комнат профессора переселяют из сырого подвала рабочего с дочерью. Квартиру начинают посещать рабочие завода. Гостей становится все больше и больше, и профессор начинает читать популярные лекции в рабочем клубе. Между младшим сыном профессора и дочерью рабочего возникают чувства, и герои решают пожениться…