Молодой Рашид-хан, сын Аршад-султана, едет со своим верным слугой навестить своего дядю, которого он не видел много лет. В дороге они становятся свидетелями попытки убийства всадника. Тяжело раненый Мамед предупреждает Рашида, чтобы тот не ехал в деревню к дяде, где его подстерегает смерть…